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產品包括全自動濃縮咖啡機、空氣凈化器和真空吸塵器等等,2020年相關業務的銷售額為22億歐元。

這筆交易為飛利浦傢電業務估值約37億歐元。交易完成後,扣除稅收和交易相關成本,飛利浦預計將獲得約30億歐元的現金收益。

此外,飛利浦將與傢用電器通過獨傢全球品牌授權協議,許可傢用電器繼續使用飛利浦品牌及其旗下特定傢用電器產品之品牌在全球范圍內進行生產制造、品牌營銷和市場銷售,授權期限15年,並可視條件延長。該品牌授權預估凈現值約為7億歐元,計入總交易價值後合計約為44億歐元,折合人民幣近340億元。

對於為何選擇整體出售這部分核心業務,飛利浦全球首席執行官Frans van Houten表示:“我很高興飛利浦能與高瓴達成合作,以進一步擴大傢用電器業務的市場領導地位,打造強大的品牌,拓展創新的渠道。該交易完成後,飛利浦未來的重點是擴大我們在健康科技方面的領導地位,並進一步轉型為一傢健康服務公司,為客戶提供專業的醫療保健服務。”

作為亞洲PE/VC領域的頭部機構,此次收購飛利浦傢電,也將是高瓴在百麗國際、普洛斯、格力電器之後,又一百億級重大並購交易。對此,高瓴創始人張磊表示:“我們期待與飛利浦攜手拓展新市場,在全球尋找更多成長機會。我們與飛利浦的使命一致,即為全球消費者帶來高質量的產品和健康美好的生活。”

飛利浦傢用電器首席執行官Henk de Jong表示:“我相信,憑借高瓴在電子商務、供應鏈和數字化領域的深厚積累和專業認知,我們將繼續為消費者的傢庭生活帶來有意義的創新。基於飛利浦市場領先的產品組合、廣泛的消費者基礎以及強大的技術研發能力,我們希望讓消費擁有更健康、更幸福的生活。我們期待著與高瓴的合作,在未來尋找更多的增長機會。”

據悉,這項交易需遵循包括監管批準在內的例定成交條件,預計將於2021年第三季度末完成。

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