
而6日,中國電信港股 (00728.HK)下跌0.68%,收報2.42港元/股。這意味著A股的首發價格較港股價格高出87%。
對此,有業內人士認為,在港股價格與A股價格懸差較大的情況下,中國電信A股可能需要啟動綠鞋機制保護。
根據公告,中國電信授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)。申購結束後,中國電信和聯席主承銷商將根據總體申購情況於8月9日確定是否啟用超額配售選擇權。
中國電信此次A股發行股份數量為103.96億股,約占發行後總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至 119.56億股,約占發行後總股本的比例為12.87%。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。
其中,戰略投資者方面,最終戰略配售數量為 51.83億股,約占綠鞋行使前本次發行總量的 49.86%,約占綠鞋全額行使後本次發行總量的43.35%;初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額1485.30萬股將回撥至網下發行。
網上、網下回撥機制啟動前,戰略配售調整後的網下初始發行數量為36.54億股,約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售發行數量後本次發行總量的70.09%;約占綠鞋全額行使後扣除最終戰略配售發行數量後本次發行總量的53.95%。
網上、網下回撥機制啟動前、綠鞋啟用前,網上初始發行數量為15.59億股,約占扣除最終戰略配售發行數量後本次發行總量的29.91%; 網上、網下回撥機制啟動前、綠鞋啟用後,網上初始發行數量為31.19億股,約占綠鞋全額行使後扣除最終戰略配售發行數量後本次發行總量的46.05%。
投資者可以在8月9日進行網上和網下申購,其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。網下、網上投資者申購新股中簽後, 於8月11日足額繳納認購資金或者確保資金賬戶內有足額認購資金。
公告顯示,若中國電信此次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額為470.94億元,扣除發行費用後預計募集資金凈額為467.12億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為541.59億元,扣除發行費用後預計募集資金凈額為537.27億元。
根據Wind資訊數據,超額配售選擇權行使前,中國電信的首發募集資金位列整個A股市場第7位,近10年來位居2位,僅次於中芯國際;若超額配售選擇權全額行使,中國電信的首發募集資金則在整個A股市場位居第5位,近10年來位居首位。
公司實際募集資金扣除發行費用後,將全部用於公司主營業務相關的項目,分別為5G產業互聯網建設項目、 雲網融合新型信息基礎設施項目、 科技創新研發項目。
中國電信的主營業務為提供移動通信服務、固網及智慧傢庭服務、產業數字化服務,客戶有個人(To C)、傢庭(To H)和政企(To B/G)。
該公司2018~2020年營收分別為3749.29億元、3722億元、3899.39億元;歸母凈利潤分別為204.32億元、205.21億元、208.55億元。
根據中國電信對今年上半年業績的預計,該公司2021年1~6月營業收入約為2136.06億~2184.17億元,同比增長幅度約為11%至13.5%;歸母凈利潤約為175.76億~178.55億元,同比增長幅度約為26%至28%;扣非後歸母凈利潤約為160.66億至163.55億元,同比增長幅度約為11%至13%。